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見積り大学

「見積書も請求書も、書き方がわからない」
「エクセルじゃダメなの?」
  見積りと請求にまつわる様々な「?」をわかりやすく解説いたします

『みつもり大学』にようこそ!

当サイトは、フリーランスや起業家の皆さんを中心に、
見積書や請求書の書き方を学んでいただくスペシャルコンテンツです。
「見積書も請求書も、書き方がわからない」「テンプレートは何を使えば?」
「お手本になるサンプルが見つからない」「エクセルじゃダメなの?」
などなど、見積りと請求にまつわる様々な「?」をわかりやすく解説いたします!

【1限目】はじめてでも安心!見積り&請求の書き方

1. 見積書ってなに? = 価格提案のためのテンプレートです

見積書とは、仕事を正式に依頼される前に、必要な費用を前もって提示し、 検討材料にしてもらうための書面。 例えるなら、自分の仕事の値札のようなものと言えます。
皆さんが商品を買うとき、値札を見てから購入するかどうかを決めるように、 クライアントや発注元も、あなたが提示した見積書をチェックして依頼するかどうかを検討するはず。 あなたの仕事を買っていただくためにも、きちんとした、テンプレート(雛形)の見積書の書き方を心がけましょう。

2. 見積書の書き方 = 書き漏れのない雛形作り

見積書には最低限必要な書き方、雛形があります。

このように、「見積書」として機能する書面を作るには、上記のような書き方が必要となります。
漏れのない、明確な見積書は、クライアントや担当者との信頼関係を築くためにも重要なツールとなります。
なお、消費税の取り扱いについては【2限目】に詳しく掲載しています。

みつもりおメモ!

捺印後の発送は郵送が一般的ですが、近年ではPDFなどでメール送信するケースも増えてきています。 わからない場合は、担当者に確認をとってみましょう。

みつもらーの「お見積りメールサービス」機能のご紹介メール

3. 請求書の書き方 = 漏らさず書いて、しっかり請求!

請求書にも見積書同様に必要となる書き方があります。

「請求書」として機能する書面をつくるにはとして機能する書面を作るには、上記のような書き方が必要となります。
請求書に不備があると、クライアントの経理処理でトラブルが発生し、処理できなくなってしまい入金が遅れてしまうことがあります。
請求書は「もうひとつの納品物」だと思って、丁寧に仕上げましょう。
なお、消費税の取り扱いについては【2限目】に詳しく掲載しています。

みつもりおメモ!

請求書の送付方法は郵送が基本!
指定された送付期日を守らないと経理処理の都合で、
入金が遅れることもあります。
ご注意ください!

【2限目】目指せプロの見積り!

1. 見積管理術 = 見積りも積もれば経営も見通せる!?

一枚一枚の見積書・請求書の作成も大切なことですが、
仕事が増えて行くにつれ、積み重なっていくデータ管理も重要になってきます。

「見積書」から「請求書」までには上記の様なフローがあります。
複数のお仕事を同時進行する上で、これらを管理をするにはとても手間がかかります。
ここでは『みつもり大学』がオススメする、見積書・請求書作成Webサービス『みつもらー』を例に、 クラウドで見積書・請求書を一元管理するメリットをご紹介します。

(1)過去の見積りデータを再利用しよう

「以前出した見積りはいくらだっただろう?」仕事を頼まれたとき、見積りを都度に考え込むのはとても時間のロスになります。みつもらーは見積りデータを自動で整理をしてくれるのですぐに過去の見積りデータを再利用することができます。

(2)見積り?受注?請求?入金、状態を把握しよう

「あの見積りはどうなったっけ?」「請求書は出したよね?」「入金は?」など、書類とプロジェクトの進行状況を確認するのはとても手間なことです。クラウドで管理することでいつでも状況が確認ができ書類の出し忘れなどのトラブルを未然に防ぐことができます。

(3)統計で見通しを立てられる

一人で売上げを管理するのはとても大変です。請求書の情報や進行中の見積書をみると売上げや受注中のプロジェクトを見いだすことができます。見積書?請求書にはこうした大切な情報が集まっているのです。みつもらーはステータスを管理するだけですぐにレポートを表示します。

みつもりおメモ!

エクセルテンプレート、会計ソフト、
フリーソフト、クラウド、Webツール…
どんなツールを使うにせよ、データだけでなく、
バックアップや各種申告のためにも
必ずプリントアウトして保管することも忘れずに!

2. 消費税について = 請求できるの?できないの?

「タクシー代」「食事代などの雑費」「仕入れ」
これらの消費税は請求書につけていいのでしょうか??

領収書を添付して税金を含んだ金額を立替として請求しましょう。

消費税の納税は必要?

前々年(法人の場合は前々事業年度)の売上が1,000万を越えた場合、それ以後、消費税の納税義務が発生します。

例)フリーランスAさんの場合

2012年度に課税売上高 1,000万円突破

「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出

2014年度末に納税(2015年3月31日までに申告と納税が必要)

3. 所得税(源泉徴収)について

消費税と並んで、わかりにくい税金の問題。それが所得税(源泉徴収)です。
自分がフリーランスの場合、クライアントからの振り込みが請求金額から税金を差し引いて入金がありますが、 これはサラリーマンが所得税を給与から天引きされるのと同様です。
(確定申告をすることで1年間の所得をもとに所得税は計算されます。源泉徴収された場合でも払いすぎた分は利息をつけて還付されます。)

源泉徴収が必要な報酬・料金は細かく分類されています。国税庁のホームページなどで確認しましょう

【3限目】応用見積り学

1. 見積りクリエイティブ=見積から発想しよう!

「一限目」でもお話ししましたが、見積書とは、自分の仕事に掲げる「値札」の様な存在。 「見積りを作成する」という作業は、この「値札」を構成する、業務ひとつひとつの内容とコストを見つめ直す大切な時間です。

プロジェクトが大きくなればなるほど、見積書は複雑なものになっていきます。

単に金額を打ち込むのではなく、それぞれのタスクを精査し、制限されたコストの中で仕上がりをイメージながら見積書をつくる習慣をつけましょう。 見積り作成がもっともっとクリエイティブな仕事に変わるはずです。

2. 発注書・発注請書 = 覚えて安心!見積りの“ひとつ先”

契約書や受発注書についても触れておきましょう。
見積書を出してOKをいただいたら、クライアントに打診を行い、
契約書、受発注書を取り交わすのもオススメです。

件名、発注金額、納品期日、納品場所、支払期日、支払方法などの契約条件が記載されるのが一般的です。⇒発注書・発注請書のテンプレートをダウンロード

みつもりおメモ!

クライアントによっては、既定の書式が存在しており、受注と同時に取り交わす場合もあります。
発注内容、納期や金額を明確にする役割もあるので、クライアントの担当者に相談しましょう。

3. 見積書&請求書のトラブル = 落とし穴にご用心

さて、講義も大詰め。見積書&請求書に関わるトラブルをご紹介していきましょう。

  • 【見積書】「デザイン一式」「企画一式」など大雑把な項目で再見積りを求められた
  • 【見積書】詳細に項目を作りすぎて、細かい部分まで値引き交渉された
  • 【見積書】類似案件のエクセルデータをコピーして使用。上書きに漏れがあり、クライアント名がまちがっていた。
  • 【請求書】捺印をせずに送ってしまい、送り返されてきた。
  • 【請求書】以前のエクセルデータを流用してしまい、日付が古いままだった。
  • 【請求書】振込手数料をどちらが払うかで微妙な空気に…請求書に明記しておけばよかった。

どれも些細なミスですが、クライアントからの印象は決してよくありませんし、
場合によっては思わぬトラブルにもつながりかねません。
見積書&請求書の作成にはいつでも細心の注意を払いましょう。

クラウドで見積書•請求書を「みつもらー」をもっと詳しく
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